【特別關(guān)注】深遠海風電開發(fā)提速，機遇疊加考驗造纜實力
來源： 作者： 時間：2024-08-06
7月17日，上海市政協(xié)召開“推進能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，助推上海實施雙碳戰(zhàn)略”重點提案專題督辦辦理推進會。從會上獲悉，深遠海風電是上海市未來可持續(xù)開發(fā)的最大綠電資源寶庫，市發(fā)改委已編制規(guī)劃并獲得國家批復(fù)，總規(guī)模2930萬千瓦，全部建成后每年可提供約1000億千瓦時綠電。7月19日，國家能源集團發(fā)布的《國電電力廣西風電開發(fā)有限公司海上風電競爭性配置技術(shù)服務(wù)公開招標項目招標公告》提到，廣西6500MW 深遠海風電即將啟動競配。同時，近期江蘇、廣東重點海上風電項目審批進度穩(wěn)步推進，存量項目有望于2024年下半年開工；且國內(nèi)海風招標持續(xù)回暖，2024年第二季度招標規(guī)模達4.5GW，環(huán)比改善明顯。目前，中國“十四五”收官年臨近，海風并網(wǎng)壓力增大，疊加海風政策逐步清晰，中國海上風電核準加速，有望帶動行業(yè)快速放量。水電水利規(guī)劃設(shè)計總院海洋能源處處長查浩表示，總體來看，近海海域依然是“十四五”期間我國海上風電開發(fā)的主要海域，“十四五”后期近海海上風電場址將趨緊。近海資源可開發(fā)量少，未來向深遠海開發(fā)大勢所趨。全球近80%的海上風力資源潛力分布在60米以上的海域。國家發(fā)展改革委能源研究所發(fā)布的《中國風電發(fā)展路線圖2050》報告顯示，我國近海水深5米到50米范圍內(nèi)，風能資源技術(shù)開發(fā)量為5億千瓦，深遠海風能資源可開發(fā)量是近海的3到4倍。國家能源局發(fā)布的全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1月-6月，全國風電新增裝機25.84GW，同比增長12%。如今2024年已過半，國信證券表示，國內(nèi)海上風電蓄勢已久，2024年招標有望迎來拐點，上半年國內(nèi)海風項目招標開工進度不及預(yù)期，下半年則有望形成密集招標。根據(jù)海上風電項目推進節(jié)奏，預(yù)計2024-2026年全國海上風電新增裝機容量將分別達到9/15/16GW，2023-2027年新增裝機復(fù)合年均增長率達到26%。未來國內(nèi)海風招標有望進入密集釋放，高規(guī)格海纜需求占比穩(wěn)步提升。據(jù)GWEA數(shù)據(jù)，1GW海上風電主機成本占比約48%、樁基約24%、海纜總計約10%，隨著離岸距離的上升，風機成本占比下降，基礎(chǔ)及施工成本、海纜成本占比上升。與此同時，海上風電產(chǎn)業(yè)鏈中，海纜環(huán)節(jié)盈利能力最強，毛利率可達40%—50%，其他關(guān)鍵零部件如主軸、軸承、變流器等毛利率在25%—35%之間，海纜盈利性遠超其他板塊。開源證券研報指出，2024年海上風電市場招標量與裝機量有望實現(xiàn)雙線并漲，海內(nèi)外多項目招標有望落地持續(xù)催化，市場格局向好。其中海纜作為海上風電產(chǎn)業(yè)核心板塊，有望直接受益于海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，整體海纜價格毛利有望逐步企穩(wěn)，高電壓等級建設(shè)或迎來新一輪機遇，海纜龍頭廠商有望充分受益于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。海纜生產(chǎn)是一個資金密集型的領(lǐng)域，其高技術(shù)壁壘導致市場競爭格局清晰明朗。與風電其他零部件相比，海纜對技術(shù)和質(zhì)量的要求更為嚴苛。因此，在競標過程中，業(yè)主更注重技術(shù)質(zhì)量，而非單純追求低價。這種市場特點要求供應(yīng)商必須擁有一定的歷史業(yè)績和技術(shù)實力。長期以來，國內(nèi)海纜市場形成了以東方電纜、中天科技、亨通光電等頭部企業(yè)為主導的高度集中格局。公開數(shù)據(jù)顯示，去年海纜中標量排名前五的企業(yè)——中天科技、東方電纜、亨通光電、寶勝股份和萬達海纜，共同占據(jù)了約百分之九十的市場份額，顯示出行業(yè)的高度集中性。此外，頭部企業(yè)憑借屬地化優(yōu)勢在各自地區(qū)的海風項目中占據(jù)了主導地位。例如，東方電纜在浙江地區(qū)具有顯著優(yōu)勢，漢纜股份在山東項目中表現(xiàn)突出，而中天科技則成功包攬了江蘇射陽和大豐項目的送出纜和集電電纜業(yè)務(wù)。這種屬地化策略使得這些企業(yè)在本地市場中能夠獲得更多的市場份額。我國《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》中的“風電重點任務(wù)”提到，開展深遠海域海上風電開發(fā)及超大型海上風電機組技術(shù)；突破關(guān)鍵部件設(shè)計制造技術(shù)；開發(fā)15MW及以上海上風電機組整機設(shè)計集成技術(shù)、先進測試技術(shù)和深遠海漂浮式海上風電裝備等。就深遠海風電來說，其對風電各環(huán)節(jié)技術(shù)要求更高，比如風機平臺要更穩(wěn)固，風機強度要更大，安裝風險大，海底電纜要承受更高的壓力和更強的腐蝕，這就很考驗海纜制造和安裝的能力。由于環(huán)境所限，漂浮式風機或?qū)⒊蔀樯钸h海的主流，這需要使用動態(tài)海纜。最新消息顯示，我國首個深遠海浮式風電平臺——海油觀瀾號，目前已提前完成并網(wǎng)以來設(shè)定的一年2200萬千瓦時發(fā)電任務(wù)。此前，東方電纜研制了國內(nèi)首個深遠海浮式風電動態(tài)纜系統(tǒng)并成功應(yīng)用于“海油觀瀾號”；亨通光電研發(fā)的動態(tài)海纜則已經(jīng)成功安裝在國內(nèi)首臺深遠海漂浮式風電機組“扶搖號”，成為該項目的唯一海底電纜供應(yīng)商及敷設(shè)承建商；中天科技也早已瞄準66kV和220kV電壓等級的動態(tài)海纜?？梢姳姸嗪＠|廠商都已經(jīng)在布局競爭這一未來發(fā)展的焦點領(lǐng)域。總體來說，深遠海海纜業(yè)務(wù)憑借國內(nèi)外新能源政策的引導、市場需求的持續(xù)釋放，以及天然的資源優(yōu)勢，在未來幾年，將會是一個持續(xù)成長的賽道。同時，海纜由于具有高壁壘的行業(yè)特性，競爭格局穩(wěn)定、清晰，頭部企業(yè)也將維持較高的市場份額。引用 | 央視新聞、財聯(lián)社、上海政協(xié)、證券時報、澎湃新聞、樂晴智庫、四川大決策投顧、智通財經(jīng)、平安證券、華夏時報、金融界
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